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金蝶 CRM 包含哪些功能？
2026-10-22
金蝶 CRM 覆盖客户经营的主要环节，一共六块。
一是客户与联系人管理，建立统一的客户档案和跟进记录；二是商机与销售过程管理，按销售阶段推进商机并预测成交概率；三是销售活动管理，记录拜访，报价，样品和投标过程；四是合同与订单管理，与后端 ERP 打通形成从签约到交付的闭环；五是服务与售后管理，处理工单，投诉和客户回访；六是营销活动管理和客户数据分析。
对 B2B 企业来说，CRM 的价值是把分散在销售人员手里的客户信息变成公司资产。
上海宝蝶在 CRM 项目中同步梳理客户编码与合同编号规则，为后续与 ERP 集成留出口。
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