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金蝶 CRM 和云星空怎么集成？
2026-10-22
集成后可以打通从线索到收款的全流程。
一是 CRM 中确认的客户档案，商机，合同和订单可以同步到云星空，触发信用检查，库存检查和发货流程；二是云星空中的发货，开票，回款状态可以回传 CRM，销售人员在 CRM 里就能看到订单执行进度和应收账款情况。
这样解决的典型问题是销售不知道能不能按时交付，财务不知道合同执行到哪一步，客户信息在两边不一致。
集成前需要统一客户编码和合同编号规则。
上海宝蝶在 CRM 与云星空的一体化项目上，会把信用额度与账期规则一并纳入方案。
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